Onze Werkwijze
- Een kennismakingsgesprek: kunnen we iets voor u betekenen, wat is de meerwaarde voor u in een mogelijke samenwerking?
- Het ondertekenen van het contract als start van de samenwerking.
- Een grondige analyse van uw persoonlijke situatie:
- Privé structuren (huwelijkscontract, testament, schenking, …).
- Beroepsstructuren (werknemer, zelfstandige, vennootschap, …).
- Financiële structuren (roerend en onroerend vermogen, pensioenopbouw, verzekeringen, …).
- Uw doelstellingen op het vlak van successie, vermogen, pensioen.
- Een studie en uitgebreid rapport over de huidige situatie en de mogelijke oplossingen om uw huidige situatie aan te passen naar de door u gewenste situatie. Het bespreken hiervan kan over verschillende afspraken lopen om u zo de tijd te geven alles even te laten bezinken en tot een doordachte beslissing te komen.
- Het opstellen van een actieplan om de door ons geadviseerde en de door u gewenste aanpassingen door te voeren. Daarbij zal steeds het evenwicht tussen successie, vermogen en pensioen bewaakt worden.
- Een opvolgscenario op lange termijn in functie van wijzigingen die zich kunnen voordoen:
- In uw persoonlijke situatie
- In de wetgeving
- In de financiële marktomstandigheden
